老牌固收劲旅诠释二级债基魅力 工银瑞信双利债

作者:admin发布时间:2020-03-24 01:02

  上证报中国证券网讯(记者陈玥)近期债市悄然回暖,在美债收益率下降、市场流动性仍偏宽松等利好因素推动下,债市慢牛行情有望延续。股市经过震荡回调,当前估值也处于低位,长线布局时点显现。在此背景下,可兼顾股债双重红利、能攻善守的二级债基,因为可根据市场动态调整大类资产配置,成为投资者进行资产配置的得力工具。

  在投资长跑竞赛中,二级债基“固收+”的收益优势也格外明显。根据统计数据,截至5月24日,近5年全部债基和二级债基的平均回报分别为38.32%和43.17%,今年以来二级债基整体收益也高出全部债基1.55个百分点。业内人士指出,尽管二级债基波动和回撤较大,但是长期来看其收益表现加分更多,对于风险偏好较低且希望适当参与股市的投资者,当前是不错的配置时点。

  目前市场上的200多只二级债基中,来自老牌固收劲旅——工银瑞信的工银双利债券表现抢眼。工银双利债券的长期收益率、波动率、风险收益率、Sharpe比率等指标均优于同类基金的平均水平。值得注意的是,数据对比来看,工银双利债券近5年的最大回撤、年化波动率均大幅低于同类,但平均风险收益率、Sharpe比率超出同类一倍,显示出波动小、收益好的特点,投资“性价比”较高。数据显示,截至5月24日,该基金成立以来净值累计上涨94.29%,跑赢同期业绩基准51.78%,年化收益率达7.86%,居同类前十。

  自2010年8月诞生以来,工银双利债券便展现出“全能健将”的实力,近9年的投资运作期间,8年获得了正收益,近一年、两年、三年业绩均位列银河证券同类基金排名的Top10,短中长期的回报持续领先。

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